РОССИЯ — БЫЛА ПЕРВОЙ, СТАЛА ВОСЬМОЙ
В 2012 и 2013 годах Россия была главным потребителем немецких деревообрабатывающих станков в мире. По результатам трех кварталов 2016 года – только восьмое место. Минус 53 %. Но это не помешало Германии нарастить выпуск оборудования в 2015 году на 6,5 % до 2,8 млрд. евро. В 2016 году ожидается дальнейший рост — до 5 %. Место России заняли другие игроки рынка. Перед нами — даже Бразилия и Польша.
Основными производителями и экспортерами деревообрабатывающего оборудования на мировом рынке остаются Германия, Китай и Италия. А вот структура покупателей оборудования резко изменилась за последние пару лет. Пятерка ведущих импортеров немецких станков в 2012 году выглядела так:
- Россия ( 199 млн. евро за 2012 год)
- Китай ( 171 млн. евро за 2012 год)
- Франция ( 115 млн. евро за 2012 год)
- США ( 114 млн. евро за 2012 год)
- Бразилия ( 95 млн. евро за 2012 год)
То по итогам трех кварталов 2016 года места распределились следующим образом:
- США ( 148 млн. евро за три квартала 2016 года)
- Китай ( 123 млн. евро за три квартала 2016 года)
- Польша ( 117 млн. евро за три квартала 2016 года)
- Австрия ( 77 млн. евро за три квартала 2016 года)
- Франция ( 72 млн. евро за три квартала 2016 года)
Россия в данном списке заняла лишь 8 место с 66 млн. евро за три квартала. Снижение объемов импорта деревообрабатывающего оборудования началось с 2013 года. Структура импорта России в 2014 году выглядела так: из Германии получено оборудования на 153,0 млн. евро ( здесь и далее закупочные цены нетто, без НДС), из Италии — на 49,8 млн. евро, из Китая на 49,7 млн. евро и из Австрии 33,9 млн. евро. Общая сумма импорта составила 464 млн. евро, что составляет всего около 7 % от мирового объема экспорта 6 828 млн. евро. Для сравнение США в 2014 году закупали деревообрабатывающих станков на 926 885 млн. евро.
При этом санкции формально никак не затрагивают поставки деревообрабатывающего оборудования. Поставщики станков из Европы рады сотрудничеству с Россией и не имеют для этого никаких законодательных ограничений. Главная проблема – падение экономики в самой России и резко ослабевший рубль.
В отчете немецкого Союза немецких машиностроителей VDMA такие негативные изменения комментируются так: «Россия по-прежнему вызывает разочарование. Хотя возможно дно уже достигнуто. Только рост цен на нефть может внести свой вклад в улучшение показателей».
США в 2016 году заняли также первое место и в структуре итальянского экспорта деревообрабатывающего оборудования, а Польша даже опередила Китай. Россия для Италии оказалась вообще на 12 месте, после Нидерландов и перед Индией. Маленькая Румыния по объемам закупок итальянских станков в 2016 году почти сравнялась огромной Россией.
Любопытно, что Германия, Италия и Китай, являясь главными экспортерами, в то же время активно закупают оборудование друг у друга. При этом баланс между производством, экспортом и импортом совершенно различный.
По данным ACIMALL за 2013 год Германия поставила деревообрабатывающего оборудования в Китай на 155 млн. евро, а получает обратно китайских станков — на 110 млн. евро. Италия поставляет в Китай на 46 млн. евро, а получает из Китая – на 14 млн. евро. Здесь необходимо иметь в виду, что более 80 % поставок в Германию и Италию из Китая – это станки и агрегаты, возвращающиеся в Европу с немецких и итальянских заводов, находящихся на территории Китая. Эти поставка отражаются в статистике, как китайский экспорт.
Китай, производящий деревообрабатывающего оборудования на сумму около 1,17 млрд. евро, экспортирует из них 986 млн. евро. А оставшиеся 184 млн. евро дополняет немецкими ( 155 млн. евро) и итальянскими ( 46 млн. евро) станками. Получается, что работать в Китае предпочитают пока еще на европейских станках, а свою собственную продукцию отправляют «подальше от дома». Среди адресатов Китая Россия (49,7 млн. евро) занимает далеко не первое место – много продается в Северную (292 млн. евро) и Южную Америку (33,5 млн. евро), Океанию ( 34,4 млн. евро).
Германия поставляет в Италию оборудования на 37 млн. евро, а получает из Италии на 88 млн. евро ( данные на 2013 год, в последние годы наблюдаются резкие колебания) . С одной стороны, наблюдается явный дисбаланс в пользу Италии. Но с другой стороны, если сопоставить эти цифры с объемами внутренней потребности в оборудовании в Германии – в размере около 1 млрд. евро и в Италии — около 0,5 млрд. евро, то получается, что на внутренний рынок Германии поступает каждый год около 9 % итальянского оборудования. А в Италии — 7 % немецкого оборудования.
В последнее время иногда высказываются пожелания некоторых наших мебельщиков «нагнуть» немцев или итальянцев. Мол, спрос же упал — пусть дают скидки для россиян. Такие заявления демонстрируют незнание реального расклада сил в мире и представление о России, как о центре мира.
Да, Россия в 2012 и 2013 была номер один в экспорте Германии ( до этого первым был Китай, а теперь — США). Но доля России, когда он занимала первое место, составляла всего около 8 % от общего объема экспорта деревообрабатывающего оборудования. Поэтому даже полное сворачивание торговли с Россией в нашей отрасли не окажет катастрофического влияния ни на немцев, ни на итальянцев.
Мало того, как было уже сказано производство деревообрабатывающих станков в Германии растет — на 6,5 % в 2015 году и предположительно еще на 5 % в 2016 году. Экспорт сбалансирован, место России тут же заняли другие страны. Так что, вместо дополнительных скидок мы можем только столкнуться с резко удлинившимися сроками поставки, которые теперь составляют 5-6 месяцев и более.